Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточенный конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно яростное столкновение культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит страшный выбор. Останется ли она верна сакральным традициям тёмного прошлого или доверится любви, несущей надежду на совсем другое, светлое будущее.